Traders rentables: El Santo Grial para lo brókers
Kevin Balanta
Backend Engineer & PO
En el mundo del trading, ser rentable no es simplemente una meta, sino el resultado de un enfoque sistemático, disciplinado y un profundo conocimiento del mercado; donde el éxito de esta maratón va a depender de la calidad de la educación y el uso de las mejores herramientas que ayuden a potenciar los resultados y a acortar la curva de aprendizaje.
En este blog explicaremos los elementos fundamentales que respaldan la rentabilidad de un trader experimentado, desde la creación de una estrategia sólida hasta la gestión de emociones en el trading, y cómo los traders que cumplen con estas características son aliados estratégicos de los brókers.
Claves de un trader rentable
Sistema Simple
Para operar los mercados financieros es necesario tener definido un sistema rentable de trading, que por lo general se encuentra compuesto por una base de conocimiento o conjunto de herramientas para tomar decisiones en el mercado. Esta base de conocimientos teóricos se va a basar en diferentes formas de ver el mercado, ya sea aplicando conocimientos en análisis técnico (basado en el análisis de los gráficos) o análisis fundamental (basado en las noticias que impactan los mercados financieros). Esta toma de decisiones se va a encontrar respaldada por una ventaja estadística en el mercado expresada a lo largo del tiempo. Este sistema debe incluir reglas claras de entrada y salida, criterios de gestión de riesgos y un enfoque disciplinado a lo largo de todo el proceso. Es crucial entender que las pérdidas son inevitables, pero un buen sistema ayuda a mantenerlas bajo control y maximiza las ganancias en el largo plazo.
Backtesting
Es la herramienta que los traders utilizan para validar la ventaja estadística que tiene la estrategia en el mercado a lo largo del tiempo. Una estrategia rentable es aquella respaldada por un riguroso proceso de backtesting en donde haciendo uso de software especializado tenemos el control de avanzar y retroceder en el tiempo, al igual que cambiar a distintas temporalidades según se vaya validando la ventaja estadística de la estrategia en el mercado. Con ventaja estadística se refiere a que aplicando la estrategia entrando y saliendo del mercado los resultados en el tiempo tienen una probabilidad expresada en win rate y risk reward ratio que se cumple la mayoría de las veces, donde sumando todas las pérdidas y ganancias el Pnl, es decir el resultado histórico de las operaciones va a ser positivo. Evaluar el rendimiento histórico de una estrategia proporciona datos cruciales sobre su viabilidad en diferentes condiciones del mercado. La ventaja estadística es la clave para ganar consistentemente a lo largo del tiempo.
Plan de trading
Una vez que se tenga la estrategia backtesteada, es decir, respaldada por datos estadísticos, será de vital importancia que se defina a modo de reglas inquebrantables en el plan de trading. Es importante definir el siguiente contenido: la sesión y el horario en el que se va a operar; definir el portafolio de instrumentos financieros; los tipos de entrada o setups; el manejo del riesgo, incluyendo el máximo número de entradas diarias/semanales, el porcentaje de riesgo por operación, el máximo porcentaje de pérdida/ganancia semanal; la gestión de cada trade, incluyendo el cierre parcial de la operación, trailing stop, break even, etc.
Trading Journal
Una vez que el plan de trading esté completamente definido, va a actuar como una brújula que guía al trader en las distintas situaciones del mercado. Para tener control y seguimiento del plan de trading es necesario registrar cada aspecto de la operativa diaria, a esto se le conoce como trading journal, que es el registro completo de la operativa. Teniendo el control de su trading mediante el trading journal los traders son capaces de identificar aquellos errores que son cometidos frecuentemente que afectan los resultados esperados, al igual que resaltar los aciertos y por ende evidenciar la evolución de la operativa en el tiempo. En el trading journal de Swiset puedes incluir el registro de las emociones durante la operativa, datos sobre el trade como el precio de entrada y salida, tiempo de duración y además adjuntar la captura del gráfico, entre muchas otras características.
Llevar un registro continuo de la operativa junto con un proceso de análisis detallado de esta periodicamente es el mecanismo que utilizan la mayoría de los traders para mejorar continuamente. Esto debido a que ayuda a los traders a identificar patrones en sus decisiones, evaluar la efectividad de sus estrategias y aprender de sus errores más frecuentes. Por otra parte, ayuda a monitorear y gestionar las emociones asociadas al trading. Registrar los pensamientos y sentimientos durante y después de cada operación puede ayudar a identificar patrones emocionales y trabajar en mejorar la disciplina emocional.
Aplica todas estas herramientas en tu operativa: https://swiset.com/es/para-traders/
¿Por qué a un Bróker le importa que los traders sean rentables?
Spread
Los brókers obtienen ingresos a través de spreads u otras tarifas por cada trade que realizan los traders en su plataforma. Si un trader es rentable, es más probable que realice más operaciones y genere más comisiones para el bróker.
Retención de clientes
Los traders rentables tienden a mantenerse activos en la plataforma del bróker por más tiempo. Esto proporciona estabilidad y fidelidad a la empresa, lo que es beneficioso para el bróker a largo plazo.
Buena reputación
Si los traders tienen éxito y obtienen ganancias en la plataforma del bróker, esto puede generar una buena reputación para la empresa. Los traders satisfechos y rentables son más propensos a recomendar el bróker a otros, lo que puede atraer nuevos clientes.
Mayor liquidez y volúmenes de negociación
Los traders rentables pueden contribuir a una mayor liquidez en la plataforma del bróker al realizar operaciones con más frecuencia y en volúmenes más altos. Esto generará mayor spread y comisiones.
Aumenta la retención de tus usuarios con Swiset
Por medio de Swiset los traders pueden hacer un análisis muy completo de su operativa, lo que les permite tomar mejores decisiones y mejor gestión del riesgo; en un estudio con uno de nuestros partners observamos cómo con Swiset la mayoría de los traders aumentaron en 2 meses el tiempo de vida promedio dentro del Broker.
Ayuda a tus traders a que permanezcan más tiempo en el mercado: https://swiset.com/es/para-brokers/
